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美的、萬和參股的全國第十大農商行要來A股了!中金公司保薦擬發行不超17億

http://www.iatpwl.live|時間:2019-06-30 11:15|責任編輯:admin|來源: 東方財富

又一家農商行加入A股上市排隊序列!

證監會官網信息顯示,上周提交A股上市申報材料的廣東順德農商行,日前獲證監會受理其上市申請,并在6月28日晚披露招股說明書。

順德農商行也是第四家排隊上市的廣東地區中小銀行。這家美的集團、萬和集團都持股5%以上的農商行,接受中金公司輔導,計劃登陸深交所,發行不超過16.94億股,發行后總股本不超過67.76億股。

廣東第四家排隊中小銀行

早在2017年7月,順德農商行就召開股東大會,審議并通過了關于公開發行A股股票并上市的議案。在這之前,該行基本完成了股份確權工作。

按照當時的計劃,順德農商行擬在中金公司輔導下,計劃登陸上交所主板上市。7月底,該行在廣東證監局辦理了上市輔導備案登記。

不過在去年底的臨時股東大會上,該行通過關于變更上市地點的議案,將上市地點由上交所變更為深交所。“作為大灣區的銀行,最終確定為深交所其實也順理成章。”知情人士稱。

順德農商行也在2018年年報中明確表示,2019年是該行申請A股上市、深化戰略轉型的關鍵一年。董事長姚真勇則在年報致辭中表示,新的一年將“全力以赴推進A股上市進程取得根本性突破”。

進入2019年,該行上市進程不斷提速。5月23日,其A股上市申請獲廣東銀保監局批復同意。6月19日,該行上市申請材料被證監會接受,并在26日獲受理。

由此,順德農商行也成為第四家進入排隊狀態的廣東地區中小銀行。此前,東莞銀行、廣州農商行、南海農商行已陸續進入排隊序列,均擬于深交所上市。

美的、萬和現身前十大股東,碧桂園隱現

2009年底完成改制的順德農商行,前身是始建于1952年的順德農信社,該行也是廣東省3家首批成功改制的農商行之一。

該行是佛山市最大的法人金融機構,也是全國最大的縣域法人金融機構和全國第十大農商行。截至去年末,順德農商行總資產突破3000億元。

2018年,該行實現營業收入75.7億元,同比增長14.5%,全年實現凈利潤32億元,同比增長24%。

順德農商行所在的佛山市順德區,是一個民營經濟高度發達的地區。2014年-2018年,順德區名義GDP年均復合增長率接近7%,連續七年位列中國市轄區百強首位。

民營經濟高度發達,也在順德農商行的股權結構中明顯體現。目前,該行總股本接近51億股,股東戶數超過9萬戶,其中國有股東持股約10%,其余股東集中于當地民企、居民。

具體來看:

1、第一大股東:美的集團及其全資子公司合計持股9.69%;

2、第二大股東:當地國資企業誠順資產及其全資子公司合計持股8.02%;

3、第三大股東:萬和集團及其控股子公司合計持股5.78%;

4、第四大股東:博意建筑持股5.51%,該公司由碧桂園創始人楊國強的妹妹楊美容實際控制。博意建筑向該行派駐的董事則是歐陽騰平,他同時擔任碧桂園集團財務資金中心副總經理;

5、第五大股東:東莞農商行持股2.5%;

6、該行自然人股東接近9萬名,合計持股占比接近全行總股本的50%。

招股書五大看點

1、提示同業機構信用風險

截至招股書說明簽署日,該行投資了3.5億元包商銀行發行的小微企業債(包括3億元的自營業務投資和0.5億元的理財業務投資)和2.91億元包商銀行承兌的銀行承兌匯票貼現。除此以外,該行已轉出5.09億元該行作為貼現行,包商銀行作為承兌行的票據。

順德農商行表示,整體與包商銀行的業務占該行總資產的比例較低。但該行同時指出,包商銀行被接管是自銀監會成立以來首次對商業銀行實施接管,在提示銀行交易對手風險方面具有重要影響。

2、核心資本充足水平超過全部上市銀行

去年末,順德農商行資本充足率、核心一級資本充足率分別約16%、14.8%,其中核心資本充足水平超過所有A股、H股上市銀行。

值得注意的是,自2009年成立以來,該行除了在2015年完成以此增資擴股外,核心資本補充主要依賴于歷年未分配利潤轉增股本。

3、零售業務貢獻連續兩年超30%

去年末,該行零售貸款占比接近1/3,零售存款占比超過62%,零售業務也是該行近年增長最快的業務板塊。

4、不良連續兩年“雙降”

該行關注類貸款余額及占比已連續三年“雙降”、逾期貸款余額及占比連續兩年“雙降”,年末全行關注類貸款、逾期貸款占比分別不到1%、1.2%。

此外,該行不良貸款余額及占比也繼續“雙降”,其中年末不良貸款率為1.27%,低于銀行業平均水平。

5、首家公告設立理財子公司的農商行

去年12月,該行股東大會審議通過關于投資設立理財子公司的決議,是首家公告設立理財子公司的農商行。年末該行保本理財產品余額約76億元,非保本理財產品余額173億元。

(文章來源:券商中國)

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